Из столицы России в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он намерен внедрить свои идеи и вскоре оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, руководящей детским хором. Время перемен заставляет народ саха пересматривать свои культурные корни и идентичность. Взаимодействие двух различных миров приводит к неожиданному духовному сближению директора и его недавней оппонентки. Теперь перед ней стоит выбор между тайнами прошлого и новой любовью, которая обещает светлое будущее.