Маршал Василевский собрал совещание в штабе Красной Армии, поставив задачу разрушить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, в составе которого находится разведывательный взвод. Их цель — обнаружить завод. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки. Чтобы выяснить местоположение объекта, они должны добраться до Харбина и связаться с агентом Рыбаком. В группу также входит опытный Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят опасные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, так как японский генерал намеревается взорвать подземное хранилище химического оружия под заводом.