В живописном городке Калязин, который выглядит как множество других провинциальных мест, есть одна необычная деталь — секретный институт, занимающийся исследованием магии. Однажды из его стен сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за долгие годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его волшебными созданиями. Алексей Попов, решив спасти свою семью и вернуть Калязин к нормальной жизни, бросает вызов Хозяйке стихий. На его стороне — умелый кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в отчаянную борьбу, но ведьма не сдаётся без боя, и над Калязином нависает тень противостояния, где на кону стоят семейные узы, любовь и человеческая сущность.